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La méthodologie

  • Un entretien pour mieux vous connaître 

Après vous avoir fait prendre connaissance du statut de notre cabinet par un document d’entrée en première relation (DER), nous effectuons, sous couvert de la confidentialité, un recueil d’informations qui nous permettra, en fonction de votre situation, de réaliser un premier diagnostic sur votre situation patrimoniale.

A l’issue, nous sommes en mesure si besoin d’approfondir notre étude par la réalisation d’audit de protection sociale et patrimoniale.

 

  • Votre projet

Après analyse et expertise, nous ciblons les produits qui vous permettrons de répondre à votre besoin. Ces produits sont sélectionnés avec rigueur et indépendance auprès des compagnies d'assurances et des sociétés de gestion.
Par comparaison entre eux, nous vous assistons afin de vous permettre de faire un choix adapté pour la réalisation de votre projet.

 

  • La stratégie

Pour protéger vos proches, vous même ou votre épargne, nous vous proposons différents axes pour une meilleure stratégie patrimoniale. Ensemble nous regardons les inconvénients et les avantages pour chacune des solutions proposées.

 

  • L’avenir

Dans un contexte d’évolution et de changements permanents, le conseil a une durée limitée. La stratégie mise en place par un changement professionnel ou familiale est également susceptible d’être modifiée et seule une actualisation permanente permet d’éviter tous ses ajustements. Une convention d’accompagnement patrimoniale peut alors vous être proposée.